Os 4 principais tipos de análise de mercado

Financeira, fundamentalista, técnica e fluxo: conheça os 4 principais tipos de análise de mercado e expanda o seu conhecimento.
principais tipos de analise de mercado

Investir todo mundo pode. Atingir consistência e escalonar os lucros, não. Para obter resultados positivos e saber contornar períodos de queda sem sofrer grandes prejuízos é preciso ir um pouco além da teoria e conhecer os principais tipos de análise de mercado. Aqui você descobre as melhores dicas para analisar o panorama financeiro como um expert.

Tipos de análise de mercado

A trajetória de todo trader começa, é claro, pelo início. E esse início precisa, obrigatoriamente, compreender o estudo teórico, o entendimento dos termos usados no mercado financeiro, o hábito de acompanhar o pregão e os noticiários e treinar frequentemente em simuladores. Levando a primeira etapa do processo a sério, um aspirante a investidor já está pronto para iniciar sua jornada — e é aqui que entra o estudo de mercado.

Duas escolas, diferentes análises de mercado

No mercado de ações existem duas escolas básicas para analisar o mercado de ações: as análises financeira e fundamentalista, utilizadas para estudar investimentos de médio e longo prazo, e as análises técnica e gráfica, mais indicadas para estudos de aplicações de curto prazo.

O que vai diferenciar um trader dos demais é a perspicácia e o olhar analítico do universo financeiro. Por isso, entender os tipos de análise de mercado: financeira, fundamentalista, técnica e fluxo.

Análise financeira

A análise financeira visa avaliar a qualidade e a saúde financeira da empresa em que se planeja investir. Com ela, é possível analisar os demonstrativos financeiros da companhia para identificar o seu desempenho atual e futuro. Aqui, o preço da ação não é muito levado em conta, já que o objetivo é abraçar empresas com grande potencial de lucro a médio e longo prazo.

Imagine que você está cogitando comprar um determinado terreno. Antes de julgar se o pedaço de terra está caro ou barato, escolhe analisar suas condições, a localização em que se encontra, a vizinhança e as possibilidades de valorização futura. Isso porque, se você investir R$ 100 mil em um terreno que valerá R$ 250 mil daqui 5 anos, o preço atual não é um fator determinante.

Ainda assim, analisar o terreno não garante uma certeza imutável. Em um período de 5 anos muita coisa pode acontecer. Mas essa análise antes da compra fornece mais segurança e um pouco mais de previsibilidade — assim como a análise financeira no mundo dos investimentos.

Análise fundamentalista

Com a análise fundamentalista, você avalia o preço do ativo e verifica se é válido investir nele com o valor apresentado ou não. Como isso é feito? Comparando múltiplos de mercado de ações de empresas similares, ou seja, que atuam no mesmo segmento.

Os múltiplos de mercado, também chamados de análise comparativa, são calculados dividindo o valor de mercado da empresa por alguns indicadores expostos nos demonstrativos financeiros. Entre esses indicadores estão o valor patrimonial, o fluxo de caixa e o lucro estimado.

Por exemplo: o múltiplo P/VPA representa a divisão do Preço da ação pelo Valor Patrimonial por Ação. Se o P/VPA é menor que 1, significa que as ações da empresa estão custando menos do que valem de fato. Caso o P/VPA seja maior do que 1, quer dizer que estão custando mais do que realmente valem. Após chegar ao resultado desse cálculo, o investidor compara com outras empresas semelhantes e decide se vale a pena ou não realizar o investimento.

Análise técnica

Vamos imaginar que, antes de decidir pela compra de um ativo ou não, você realizou a análise financeira para avaliar a saúde e a solidez da empresa e a análise fundamentalista para saber se o preço cobrado pelo ativo é justo. Agora é possível aplicar mais uma análise para tomar a decisão final: a análise técnica.

Esse tipo de análise tem como base a ideia de que os preços das ações se movem em tendências persistentes ao longo do tempo. Isto é, o histórico de preços e volumes de negociação influencia no futuro, já que a partir da análise de tendência o investidor consegue perceber se é ou não o melhor momento para comprar ou vender uma ação.

Na prática, antes de comprar aquele terreno citado anteriormente, você avalia o histórico de preços dos últimos 5 anos para saber se o preço atual realmente é o melhor e mais atrativo.

Análise de fluxo

A análise de fluxo de ordens é um tipo de análise antiga, inicialmente conhecida como tape reading. Ela consiste em acompanhar a leitura dos negócios fechados e o book de ofertas. Com a análise de fluxo, o investidor  consegue identificar grandes oportunidades no fluxo de negociação e as ações mais negociadas durante um determinado período. Ou seja, a decisão de movimento é tomada após observar o rumo que o mercado está tomando.

Sabendo analisar o fluxo com maestria, o trader evita investir em ações que estão desvalorizando e garante um bom desempenho mesmo em bear market, isto é, com o mercado em queda.

Qual tipo de análise de mercado é melhor?

Não existe análise de mercado melhor ou pior. Existe a análise de mercado certa para cada tipo de objetivo e segmento de mercado. As análises financeiras e fundamentalistas servem para avaliar a saúde e a solidez das empresas de quem precisa de segurança em investimentos de médio e longo prazo. A análise técnica, por sua vez, revela padrões de preços e é ideal não apenas no mercado de ações, mas para todo ativo financeiro que possui uma série histórica de dados.

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